営業職がChatGPTを使うべき場面7選｜商談前からフォローまで

営業でAIが役立つのは「営業そのものを任せる」場面ではなく、準備や整理の時間を短くする場面です。顧客との会話や判断は人が行い、その前後をAIで軽くする考え方が実践的です。

この記事の内容

1. 商談前の仮説づくり

顧客業界で起きやすい課題を先に洗い出すと、質問の質が上がります。会社固有の事実は必ず公式情報で確認します。

○○業界の企業が抱えやすい業務課題を10個挙げ、経営・現場・管理部門に分類してください。

課題・現状・理想・制約・意思決定プロセスの順に質問を準備すると、聞き漏らしを減らせます。

初回商談で使うヒアリング質問を15個作ってください。質問は『現状→課題→影響→理想→予算→意思決定』の順に並べてください。

専門用語を、経営者向け・現場向けなど相手に合わせて言い換える用途です。

次のサービス説明を、ITに詳しくない経営者にも伝わるよう200字で言い換えてください。

価格だけでなく、時間削減、売上、リスク、運用負荷など複数の価値軸で提案案を出せます。

この提案を『コスト削減』『売上向上』『リスク低減』『現場負荷削減』の4軸で言い換えてください。

会話メモから、顧客の発言・推測・次アクションを分けると、思い込みを減らせます。

以下の商談メモを『顧客が明言した事実』『こちらの仮説』『次回確認事項』『次アクション』に分けてください。

商談内容を反映したお礼メールや次回アクションの確認文を短時間で作れます。

以下の商談メモから、200字程度のお礼メールを作ってください。次回アクションと期限を明記してください。

案件ごとに理由を言語化し、再現できる要素を探す壁打ち相手として使えます。

この案件の経緯を読んで『受注に効いた行動』『再現できる要素』『次回改善点』に整理してください。

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AIの出力は必ず確認してください。社内情報、顧客情報、個人情報、機密情報は所属先のルールに従って取り扱ってください。