ChatGPTで提案書のたたき台を作る方法｜6ステップで構成を作る
提案書でAIを使うなら、デザインより先に「何をどの順番で伝えるか」を作るのが効果的です。最初の30分の構成作業を短くするイメージで使います。
ステップ1：顧客情報を整理する
入力するのは、公開して問題ない情報だけにします。顧客の現状、課題、理想、導入障壁を箇条書きで整理します。
以下の顧客情報を『現状』『課題』『理想』『制約』『意思決定条件』に整理してください。
ステップ2：提案の論理を作る
課題→原因→解決策→効果という順番で、話の筋を確認します。
この課題に対する提案ロジックを『課題→原因→解決策→期待効果』の順で1行ずつ作ってください。
ステップ3：6ページ構成にする
ページ数を制限すると、情報を詰め込みすぎるのを防げます。
提案書を6ページにしてください。1.要約 2.現状 3.課題 4.提案 5.効果 6.次のステップ の構成で各ページの要点を3つずつ。
ステップ4：相手別に言い換える
経営者には投資対効果、現場には使いやすさなど、同じ提案でも重視点が変わります。
同じ提案を『経営者向け』『現場責任者向け』の2パターンで説明してください。
ステップ5：反論を先回りする
価格、運用負荷、導入時期、社内調整など、よくある懸念への回答を用意します。
この提案に対して想定される反論を10個出し、それぞれに短い回答案を作ってください。
ステップ6：最終チェック
最後は事実、数字、表現、根拠を人が確認します。AIが作った文章は、顧客固有の事情に合わせて必ず編集します。
この提案書の文章をレビューし、『根拠不足』『抽象的』『冗長』な箇所を指摘してください。
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AIの出力は必ず確認してください。社内情報、顧客情報、個人情報、機密情報は所属先のルールに従って取り扱ってください。